Деловой партнер SAP CRM: группировка, роли, отношения

Содержание:

Anonim

Обзор

  • Почти все бизнес-операции в организации связаны с определенными заинтересованными сторонами, такими как сотрудник, контактное лицо, организационное подразделение и т. Д.
  • В SAP CRM эти участники, участвующие в бизнес-операции, поддерживаются как Деловые партнеры CRM. Следующие лица могут участвовать в бизнес-операции в качестве бизнес-партнера:
  • В SAP CRM деловые партнеры создаются централизованно. Также централизованно поддерживаются роли, которые играет деловой партнер, например заказчик и получатель.
  • Таким образом, деловой партнер, созданный в SAP CRM, может участвовать в любой бизнес-операции в различных модулях, таких как продажи, маркетинг и обслуживание. Это участие делового партнера в бизнес-операции зависит от роли, назначенной деловому партнеру, и функций партнера, участвующих в бизнес-операции.
  • Создание и ведение делового партнера в SAP CRM включено в приложение Account Management в веб-интерфейсе CRM. Чтобы работать с деловым партнером, пользователю необходимо иметь доступ к управлению учетной записью в веб-интерфейсе:

Для конкретной бизнес-операции вовлеченные деловые партнеры могут быть найдены в блоке назначения Вовлеченные стороны:

  • В SAP GUI ведение деловых партнеров доступно с кодом транзакции BP. SAP прекратил поддержку графического интерфейса для транзакций CRM, поэтому веб-интерфейс используется для создания и обслуживания деловых партнеров.
  • Управление учетных записей в CRM Web UI обеспечивает 360 0 представления данных партнерского бизнеса , который означает , что он представляет полные данные делового партнера в том числе:
    • детали заголовка делового партнера
    • отношения с другими деловыми партнерами в бизнес-процессах
    • жизненный цикл счета делового партнера
    • бизнес-операции, в которых участвует деловой партнер
    • изменить историю данных делового партнера
  • Используя промежуточное ПО CRM, можно указать деловых партнеров в SAP CRM, используя данные, хранящиеся в SAP ERP. Также обновления данных деловых партнеров в любой из этих систем (ERP или CRM) можно синхронизировать через промежуточное ПО CRM.
  • Ниже приведен путь SPRO для настройки делового партнера. Обработка партнеров, реализованная для конкретной бизнес-операции, также зависит от параметров настройки, реализованных для деловых партнеров. Таким образом, настройки для бизнес-партнеров в CRM реализуются в SPRO, и после этого веб-интерфейс CRM используется для создания и поддержки бизнес-партнеров.

Категория бизнес-партнера

  • SAP CRM поддерживает три возможные категории:
    • Лицо или частное лицо
    • Группа
    • Организация
  • Деловой партнер может принадлежать к любой из этих категорий. Учетную запись можно подразделить следующим образом:
    • Учетная запись: учетная запись - это компания, группа или частное лицо, с которыми ваша организация поддерживает деловые отношения.
      • Учетные записи делятся на:
        • Корпоративный аккаунт (организации или компании)
        • Индивидуальный счет (физические лица)
        • Группы (группы, подобные домохозяйствам)
    • Контакт
      • человек, с которым у вас деловые отношения
      • в основном закреплен за корпоративным аккаунтом
    • Наемный рабочий
      • член вашей организации
      • участвует во взаимодействии между вашей организацией и поставщиком, потенциальным клиентом, клиентом и другими сторонами
  • Невозможно изменить эти категории или создать новые категории.
  • Когда деловой партнер создается в SAP CRM, ему присваивается категория. Категория делового партнера может быть присвоена только один раз при создании делового партнера и не может быть изменена на более поздних этапах жизненного цикла делового партнера. Таким образом, при создании делового партнера вам необходимо выбрать категорию в качестве первого шага. Кроме того, поиск учетной записи может быть отфильтрован на основе категории учетной записи для более быстрых результатов:
  • Эта категория деловых партнеров также используется в заголовке страницы просмотра, создания и изменения счета:

Группировка бизнес-партнеров

  • При создании делового партнера ему присваивается номер, называемый «номер делового партнера». Этот номер можно настроить в настройке SPRO таким образом, чтобы он генерировался автоматически при создании делового партнера.
  • Для этого используются группировка деловых партнеров и диапазоны номеров.
  • Мы определяем диапазон чисел, используя начальное и конечное значение (в SAP CRM это называется «Диапазон номеров» и имеет идентификатор):
  • Например, из приведенного выше снимка экрана деловому партнеру с диапазоном номеров 01 будет присвоен номер «4907620», а деловому партнеру с диапазоном номеров 02 будет присвоен номер «A».
  • Диапазон номеров может быть внутренним или внешним.
  • Диапазон внутренних номеров
    • На основе параметров настройки он создается в системе CRM.
    • Это порядковый номер из соответствующего диапазона номеров.
  • Диапазон внешних номеров
    • В этом случае номер может быть присвоен пользователем при создании записи.
    • Или номер может быть получен из внешней системы
    • В обоих случаях используемый номер должен находиться в пределах соответствующего интервала диапазона номеров.
  • Затем этот диапазон номеров назначается группе
  • Путь SPRO для назначения диапазона номеров группе:
    • IMG -> Общие для всех приложений компоненты -> Деловой партнер SAP -> Деловой партнер -> Диапазоны номеров и группирование -> Определение группировок и присвоение диапазонов номеров
  • Группировка бизнес-партнеров - это в основном различные диапазоны номеров, которые могут быть назначены бизнес-партнеру. Таким образом, группирование можно рассматривать как контейнер, который содержит настройки диапазона номеров.
  • При создании БП пользователь выбирает Группировку
  • Выбранная группировка определяет номер, который будет сгенерирован
  • Если для группировки используется диапазон внутренних номеров, номер делового партнера будет автоматически назначен при сохранении делового партнера.
  • Для Группировки, соответствующей диапазонам внешних номеров
    • Поле идентификатора может быть включено для пользователя, чтобы указать номер бизнес-партнера или
    • Номер АД может быть получен из внешней системы (например, подключенной ERP)

Роли бизнес-партнеров

  • Роли делового партнера (Business Partner), назначенные деловому партнеру, отражают функции партнера и бизнес-операции, в которых партнер может участвовать.
  • Деловому партнеру можно назначить несколько ролей делового партнера.
    • Это означает, что деловой партнер может участвовать в различных бизнес-операциях с разными ролями.
    • Но общая информация о деловом партнере, такая как имя, адрес и т. Д., Вводится только один раз.
  • Можно создавать собственные роли BP в соответствии с бизнес-требованиями.
  • Роль делового партнера назначается типу роли делового партнера.
  • Категория роли BP контролирует свойства роли BP:
  • В обзоре учетных записей для ролей бизнес-партнеров есть отдельный блок назначения. В раскрывающемся списке показаны доступные роли, которые можно назначить учетной записи. С помощью кнопки Вставить можно назначить деловому партнеру новую роль:

Взаимоотношения с BP

  • Деловой партнер может иметь отношения с другим деловым партнером.
  • Связь между двумя деловыми партнерами формируется с помощью «отношений делового партнера».
  • В SAP CRM отношения между деловыми партнерами описываются с помощью категории отношений деловых партнеров:
  • Эта категория отношений с бизнес-партнером определяет свойства отношений с деловым партнером:
  • Связь BP может быть однонаправленной или двунаправленной.
  • Отношения с деловыми партнерами могут быть назначены деловому партнеру в веб-интерфейсе в блоке присвоения отношений:
    • Это обновляет всех деловых партнеров, участвующих в отношениях.
    • Существующие отношения можно изменить с помощью кнопок «Действия».
  • Возможны отношения, зависящие от времени. Таким образом, связь будет действительна в течение периода времени, указанного при создании этой связи.
  • Используя кнопку New на скриншоте выше, можно создать новое отношение:

Классификация счетов

  • SAP CRM предоставляет функциональность классификации счетов, с помощью которой вы можете классифицировать свои счета по любым критериям. Это особенно полезно, когда крупному предприятию необходимо классифицировать разные области бизнеса по разным критериям.
  • Возможен поиск счетов по данному критерию классификации.
  • Классификация счетов также доступна в виде отдельного блока назначения на странице Учетная запись:
  • Роль в этом блоке назначения отличается от роли делового партнера. Вы можете определить любое количество критериев и атрибутов
  • В соответствии с требованиями критерии учетной записи могут быть объединены для создания Категории классификации. Каждая классификационная категория может включать до 5 критериев и любое количество атрибутов в соответствии с требованиями.
  • Составляющие классификации счетов определяются в настройке SPRO.
  • Существует вспомогательный класс, связанный с каждым критерием и атрибутом для справки по значениям в виде раскрывающегося списка в веб-интерфейсе.
  • Определение критериев:
  • Определение атрибута:
  • Назначение атрибутов:

Настройки классификации счетов в SPRO - IV

  • Критерии присвоения:

360 0 Взгляд делового партнера

SAP CRM обеспечивает 360 0 обзор делового партнера. Это означает, что все данные, относящиеся к деловому партнеру, можно проверить в одном месте. В данных заголовка можно поддерживать и отображать данные, которые применимы во всех сценариях, такие как имя, фамилия, номер BP и т. Д. Существуют отдельные блоки назначения для данных, таких как роль BP, отношения BP и т. Д. Также мы можно найти все бизнес-операции, в которых участвует деловой партнер. Например, есть блок присвоений «Возможности», в котором отображаются все возможные бизнес-операции, в которых участвует деловой партнер.

  • Из этих данных блока присвоения можно перейти к соответствующему документу бизнес-операции. Кроме того, мы можем создавать новые бизнес-транзакции через этот блок назначения. То есть, используя новую кнопку в блоке Возможности, можно перейти на страницу Возможности и создать возможность в отношении делового партнера.
  • Таким образом, SAP CRM поддерживает обслуживание всего жизненного цикла делового партнера в одном месте, что делает его удобным для конечного пользователя и помогает в целях отчетности.