Обзор
- CRM WebClient UI - это веб-приложение для модулей, охватываемых SAP CRM.
- Эта структура развивалась с течением времени как преемник различных пользовательских интерфейсов, предоставляемых SAP для SAP CRM.
- Это приложение на основе бизнес-ролей:
- Это означает, что через этот интерфейс пользователь сможет получить доступ только к тем приложениям, для которых у него / нее есть авторизация.
- Если пользователю назначена одна роль, ему не нужно будет выбирать роль при входе в систему.
- Но если пользователю назначено несколько ролей, ему / ей придется выбрать одну из доступных ролей, чтобы войти в веб-интерфейс CRM.
- Независимо от выбранной роли экраны веб-интерфейса CRM имеют L-образную структуру.
- Но приложения и функции, к которым пользователь сможет получить доступ в веб-интерфейсе CRM, зависят от выбранной роли.
L-образный
- После входа в систему пользователь может видеть экраны веб-интерфейса в L-образной форме.
- Он состоит из следующих компонентов:
- Область заголовка
- Область навигации
- Рабочая зона
- Позиции всех компонентов L-образной формы фиксированы и не могут быть изменены.
- Администратор может изменить внешний вид и логотип веб-клиента в соответствии с требованиями компании.
- Область заголовка предназначена для доступа к независимым от приложений URL-адресам и функциям.
- Используя панель навигации, пользователь может получить доступ к различным приложениям, к которым у него есть права доступа.
- Рабочая область обновляется в зависимости от действий пользователя на панели навигации.
- Он также обновляется для нескольких действий в области заголовка.
Область заголовка
- Область заголовка статична, и ее положение фиксировано.
- Его высоту можно установить в настройках CRM, но положение фиксировано.
- Область заголовка состоит из следующих компонентов
- Системные ссылки
- Сохраненные поиски
- Название рабочей области
- История
Панель навигации
- Используя панель навигации, пользователь может получить доступ к приложению, к которому у него / нее есть полномочия.
- Он также имеет несколько ссылок на общие страницы, такие как:
- Дома
- Рабочий список
- Электронная почта Входящие
- Календарь
- Другие ссылки, доступные на панели навигации, зависят от приложения и варьируются от одной бизнес-роли к другой. Эти ссылки делятся на следующие:
- Ссылка на приложение
- Быстрое создание ссылок
- Недавние товары
- Ссылки на приложения можно настроить на двух уровнях.
- Используя ссылки на приложения первого уровня, пользователь может получить доступ к поиску, созданию и составлению отчетов по ссылкам конкретного приложения.
- Ссылки на приложения второго уровня напрямую перенаправляют пользователя на определенную страницу поиска.
- Ссылки быстрого создания предназначены для прямого доступа к странице создания конкретного документа бизнес-процесса.
- Последние элементы на панели навигации представляют собой своего рода историю и поддерживают последние посещенные пользователем бизнес-документы или приложения.
Рабочая зона
- Рабочая зона - это место, где работает пользователь!
- Он обновляется действиями, которые пользователь выполняет на панели навигации.
- Он может состоять из
- календарь,
- электронная почта Входящие
- группы рабочих центров,
- страница результатов поиска,
- обзорные страницы,
- дополнительная страница обзора
- Ниже приведены несколько общих страниц:
Домашняя страница :
- В зависимости от бизнес-требований содержимое домашней страницы может быть настроено для стандартных (Мои открытые задачи) или настраиваемых функций (Ссылки CRM).
- Навигация с домашней страницы будет зависеть от ее содержания.
Страница рабочего списка :
- Он отображает предупреждения, задачи рабочего процесса и бизнес-транзакции, которые в настоящее время ожидают выполнения или назначены зарегистрированному пользователю.
- Со страницы рабочего списка можно переходить к другому приложению или бизнес-операции.
Электронная почта и календарь
- Эту страницу можно настроить для синхронизации с почтовым ящиком пользователя.
- Для этого используются настройки промежуточного программного обеспечения CRM, чтобы пользователь мог получить доступ к почтовому ящику в веб-интерфейсе.
- На странице календаря возможны различные виды просмотра - один день, неделя, месяц.
- Аналогичным образом пользователь может видеть папку входящих сообщений электронной почты синхронизированной с сервером Lotus Notes или Outlook.
Рабочая зона
- Доступ к приложениям, назначенным вошедшему в систему пользователю, осуществляется в Рабочей области.
- При нажатии на приложение на панели навигации в рабочей области отображается рабочий центр с группами рабочих областей, состоящими из соответствующих ссылок для создания, поиска и создания отчетов.
- Из рабочего центра пользователь может перейти на страницу создания, страницу поиска или страницу отчета.
- Как обсуждалось выше, в случае общих страниц, таких как домашняя страница, страница рабочего списка и т. Д., Рабочая область имеет другой макет и содержимое.
- Но для приложений на панели навигации структура и макет рабочей области во всех приложениях идентичны.
- Для реализации «рабочей области» необходимы знания как программирования веб-интерфейса, так и настройки CRM.
Страница поиска
- Страница поиска разделена на критерии поиска, таблицу результатов и сохраненную область поиска.
- В рамках критериев поиска пользователь может установить критерии для поиска элемента.
- Можно добавить или удалить критерии поиска, используя кнопки, расположенные рядом с полями критериев поиска.
- Поля критериев поиска могут быть реализованы с помощью справки F4 или раскрывающегося списка.
- Для каждого критерия поиска можно настроить несколько операторов.
- Результат поиска показывает результат, полученный в результате поиска.
- После выполнения поиска в таблице результатов отображается количество найденных записей, если таковые имеются.
- В верхней части заголовка таблицы результатов могут быть кнопки для обеспечения некоторого бизнес-процесса. Например, на рисунке выше есть кнопки для создания учетных записей разных типов.
- Как правило, кнопки для создания новой записи представлены в заголовке таблицы результатов поиска.
- С правой стороны таблица результатов поиска также содержит кнопки, позволяющие пользователю экспортировать записи в лист Excel, и кнопку для персонализации таблицы результатов поиска.
- Запись, найденная в результате поиска, также может содержать гиперссылки в столбцах.
- С помощью этих гиперссылок можно перейти к отдельной записи, которая отображается на странице обзора.
- Используя кнопку персонализации в заголовке таблицы результатов поиска, пользователь может персонализировать это представление для отображаемых столбцов и порядка, в котором они отображаются.
- Как указано выше:
- Пользователь может указать значение количества строк, после которого будет видна полоса прокрутки.
- Также пользователь может установить значения количества записей на одной странице.
Страницы обзора
- Страницу обзора можно использовать для работы с полными данными, относящимися к одной записи.
- Он используется для отображения, обновления и создания новых данных, таких как деловой партнер, заказ на продажу и т. Д.
- Данные из одного приложения или бизнес-транзакции организованы в блоки назначения.
- Первый блок назначений показывает заголовок или основные сведения, а другие данные сгруппированы в разные блоки назначений в соответствии с требованиями.
- Возможные виды в блоке присваивания:
- Просмотр формы
- Просмотр таблицы
- В виде дерева
- В заголовке страницы обзора отображается заголовок открытого объекта и его описание.
- Заголовок также состоит из кнопок заголовка, с помощью которых пользователь может выполнять различные задачи на странице обзора.
- Другой компонент заголовка - это кнопки истории, с помощью которых пользователь может перемещаться вперед и назад в рабочей области.
- Подобно таблице результатов поиска, страница обзора содержит кнопку персонализации, с помощью которой пользователь может выбрать, какие блоки назначений пользователь может видеть на странице.
- Блок присваивания по умолчанию может быть загружен в расширенном или отложенном режиме. Это помогает повысить производительность приложения.
- Все типы представлений в блоке назначения, т. Е. Представление формы, представление таблицы и представление дерева, могут содержать поля ввода со справкой по вводу F4 или выпадающим списком справки по вводу.
- Поля даты в представлениях отображаются со справкой по дате.
- В представлении формы мы можем сгруппировать данные с помощью заголовков.
- Отдельный блок назначения также может содержать кнопки в заголовке.
- Представление таблицы и представление дерева могут содержать заголовок, который также может иметь кнопки.
- Кроме того, в первом столбце табличного представления могут быть кнопки.
- Во всех этих типах представлений могут быть гиперссылки.
- Используя эти гиперссылки, можно переходить от одного приложения или бизнес-операции к другому. Например, заказчику из заказа на продажу.
- По требованию, на странице «Обзор» может быть блок назначения вложений.
- В этом блоке можно прикреплять документы или URL-адреса.
- Можно прикрепить документ из системы управления контентом или с локального жесткого диска:
- После прикрепления вы можете увидеть свойства документа, открыть его или удалить.
- Также в области заголовка есть область для сообщений об ошибках:
Персонализировать
- Есть возможность персонализировать веб-интерфейс CRM.
- Здесь можно установить настройки, применимые ко всем приложениям для авторизованного пользователя.
- Здесь же пользователь может изменить скин приложения.
- В разделе «Персонализировать мои данные» пользователь может установить значения для параметров, например, формат даты.
- В разделе макета пользователь может установить скин приложения.
Параметры персонализации
- Есть отдельный блок для настроек, связанных с интеграцией Groupware.
- В этом блоке пользователь может сохранить необходимые настройки для интеграции CRM с почтовым ящиком пользователя для страниц электронной почты и календаря.